Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха. Вместо благодарности за неожиданную удачу, они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили гонца и подменили донесение, в котором оговорили царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже было изменено.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком по приказу заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
